国内涂料工业首家财经媒体《涂界》(Coatings World)发布“2021我国轿车漆品牌Top 25”榜单。榜单首要依据2020年轿车涂料(含乘用车涂料、商用车涂料、轨道交通配备涂料、摩托车涂料等)事务销售收入进行排名。
依据核算,本年上榜品牌累计轿车涂料销售收入为233.61亿元,占全国轿车涂料商场份额为48.67%。前十强品牌累计销售收入为184.65亿元,占榜单总销售收入份额为79.04%,占全国轿车涂料商场份额为38.47%。
同期,《涂界》还发布了我国轿车原厂漆品牌10强榜单、我国乘用车原厂漆品牌5强榜单、我国轿车修补漆品牌5强榜单、我国商用车涂料品牌5强榜单,我国轨道交通配备涂料品牌5强榜单。
轿车涂料事务首要与我国轿车商场全体的添加局势以及配套出产线数量的添加有直接关系。依据我国轿车工业协会发布的数据显现,2020年,国内轿车产销别离愁眉苦脸2522.5万辆和2531.1万辆,同比别离下降2.0%和1.9%,降幅比上年别离收窄5.5和6.3个百分点,年产销量接连12年全球榜首。
核算数据显现,2020年,我国乘用车产销别离愁眉苦脸1999.4万辆和2017.8万辆,同比别离下降6.5%和6%。从乘用车四类车型产销状况看:轿车产销别离愁眉苦脸918.9万辆和927.5万辆,同比别离下降10%和9.9%;SUV产销别离愁眉苦脸939.8万辆和946.1万辆,同比别离添加0.1%和0.7%,SUV年度产销规划初次超越轿车;MPV产销别离愁眉苦脸101.1万辆和105.4万辆,同比别离下降26.8%和23.8%;穿插型乘用车产销别离愁眉苦脸39.5万辆和38.8万辆,同比别离下降1.7%和2.9%。
2020年,我国商用车产销量别离达523.1万辆和513.3万辆,同比别离添加20%和18.7%。其间,客车产销量别离愁眉苦脸45.3万辆和44.8万辆,比上年同期别离下降4.2%和5.6%;欢欣鼓舞产销量别离愁眉苦脸477.8万辆和468.5万辆,比上年同期别离添加22.9%和21.7%。此外,我国新能源轿车产销量别离达136.6万辆和136.7万辆,同比别离添加7.5%和10.9%,其间,纯电动轿车和插电式混合动力轿车产销体现均好于上年。
受新冠肺炎疫情的冲击,上一年国内轿车产销量再次呈现下滑,再加上涂装工厂更多选用紧凑型涂装工艺,单车涂料耗费大幅度下降,因此上一年国内轿车涂料产销量呈现下滑。2020年配套的轿车涂料原厂漆预算下跌到64万吨左右,保险杠涂料有约5万吨的用量。
在乘用车用涂料范畴,因为SUV(多功能运动车)车辆数超越了轿车并且车型尺度继续添加,所用涂料份额期望稳居榜首位,约占40%;而轿车涂料用量下降为第二位,约占32%;欢欣鼓舞2020年销量添加微弱,因此涂料用量份额由2019年13.5%上升到17.14%;客车用涂料占比5.5%,MPV用涂料占比4.29%,穿插车型用涂料占比1.01%。
依据核算,中涂层涂料运用量以及电泳涂料占比均在下降。这首要是因为大部分高产值的新车厂选用了紧凑型涂装工艺,省掉了中涂层或许下降了中涂层膜厚,新的涂装线运用色漆杯加杯/乃至一站杯的主动涂装机器人涂装,显着进步了涂料的转化率,显着节省了涂料运用量。高泳透力电泳的运用带来电泳涂料的单车耗量下降,客车涂装越来越多从运用低温传统溶剂型防腐底漆转为选用防腐蚀功能更好的电泳涂料涂装工艺。
轿车保有量方面。据公安部核算,2020年全国机动车保有量达3.72亿辆,其间轿车2.81亿辆;机动车驾驭人达4.56亿人,其间轿车驾驭人4.18亿人。2020年全国新领驾驭证驾驭人2231万人。2020年全国新注册挂号机动车3328万辆,同比添加114万辆,添加3.56%。到2020年底,全国轿车保有量达2.81亿辆,2020年全国新注册挂号轿车2424万辆,2019年削减153万辆,下降5.95%。
轨道交通配备方面。依据交通运输部发布的《2020年交通运输职业展开核算公报》显现,到2020年底,全国具有铁路机车2.2万台,其间内燃机车0.80万台、电力机车1.38万台。具有铁路客车7.6万辆,其间:动车组3918规范组、31340辆,比上年底别离添加253规范组、2021辆,动车组占铁路客车数量比重为41.2%,进步2.6个百分点。具有铁路欢欣鼓舞91.2万辆。
依据我国轿车(含乘用车、商用车、轨道交通、欢欣鼓舞、摩托车等)产值预算,2020年我国轿车涂料(含轿车原厂漆、轿车修补漆以及轨道交通配备涂料、摩托车涂料以及相关的修补漆等)产值约150万吨左右(其间:含约5万吨轨道交通配备涂料在内的原厂漆产值约68万吨,修补漆约44万吨,其他涂料约38万吨),商场规划约480亿元。
依据《涂界》发布的“2021全球十大轿车涂料品牌排行榜”显现,受全球新冠肺炎疫情导致全球轿车产销量下滑影响,2020年全球轿车涂料商场规划同比下降约15%至190亿美元(约合人民币1240亿元)。按此核算,2020年我国轿车涂料占全球轿车涂料商场份额为38.71%。
榜单显现,巴斯夫以41.0亿元销售收入位居榜首,PPG、湘江别离位居第二、三位,销售收入别离为39.0亿美元、30.0亿元。三个品牌全国轿车涂料商场占有率别离为8.54%、8.13%、6.25%,累计市占率为22.92%。
此外,立邦、艾仕得、阿克苏诺贝尔、金力泰、大桥、金刚化工、宣伟别离位居第4-10位。前十强品牌中,外资品牌占有7席,本乡品牌占有3席。值得一提的是,外资品牌主营事务聚集在乘用车涂料范畴,而本乡品牌主营事务聚集在商用车涂料范畴。
依据核算,本年上榜品牌累计轿车涂料销售收入为233.61亿元,占全国轿车涂料商场份额为48.67%。前十强品牌累计销售收入为184.65亿元,占榜单总销售收入份额为79.04%,占全国轿车涂料商场份额为38.47%。
我国作为世界最大的轿车商场,招引了很多跨国涂料企业入局,抢摊国内轿车涂料商场,外资品牌轿车涂料产值份额期望占到一半以上。巴斯夫、PPG、艾仕得、关西(含湘江关西)、立邦、KCC等六大公司在我国轿车涂料商场的商场份额在80%左右,特别是乘用车OEM涂料商场更是处于专横跋扈位置。一起,外资品牌也拓宽商用车、轿车零部件等其他轿车涂料商场,但介入轻工零部件商场较少。
现在,国内底漆商场根本被PPG、巴斯夫、艾仕得、关西等企业所分割,其他国内企业只在一些零部件和车架等低端涂装商场占有必定份额。因为电泳涂料技能门槛高,世界公司为避免技能走漏,多将中心的半成品树脂放在境外出产。此外,中涂漆和面漆商场根本被PPG、巴斯夫、艾仕得、关西和立邦五大企业分割,但集中度并没有电泳涂料那么高,国内企业如中山大桥、维新制漆等厂家也有部分商场份额。
依据“2021我国轿车修补漆品牌5强榜单”显现,PPG、艾仕得、巴斯夫、雅图高新、阿克苏诺贝尔入围。现在,国内修补漆自主品牌和外资品牌共存,虽然在商场占有率上,国内品牌总和远超国外品牌,但是在高端修补漆商场中,首要仍是国外品牌,其间PPG的修补漆所占商场份额最大,国内品牌首要供给中低端商场。
依据“2021我国轿车原厂漆品牌10强榜单”显现,湘江关西、PPG、巴斯夫、立邦、艾仕得、金力泰、KCC、大桥、双虎、天鹅入围。其间,湘江关西主营事务聚集在乘用车涂料范畴,产销量接连十多年连任国内轿车OEM涂料职业榜首,上一年销售收入约为28亿元。
依据“2021我国商用车涂料品牌5强榜单”显现,金力泰、立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、艾仕得入围。其间,金力泰在商用车涂料范畴具有很强的商场竞赛力和品牌影响力,以重卡商场为例,现在国内前五强中有4家都是其客户,公司商用车涂料产销量接连十多年连任国内职业榜首。
依据“2021我国轨道交通配备涂料品牌5强榜单”显现,亮克威泽、华豹、飞鹿、维新、四方威凯入围。值得一提的是,上榜的悉数是自主品牌;此外,雅图高新、优美特、大桥、大宝、七维、有为、珠江等一批自主品牌也相继进入了轨道交通配备涂料商场。
值得一提的是,虽然外资品牌专横跋扈了90%以上的的乘用车涂料商场,特别是在乘用车车身涂料商场近乎处于悉数专横跋扈,但我国自主品牌仍然冲进这个商场与外资品牌竞赛。其间,金力泰上一年宣告进入乘用车涂料商场,后来反击建立了上海金力泰乘用车新资料有限公司展开乘用车原厂涂料事务,现在已在吉祥、奇瑞、北汽、华晨等品牌获得订单。
此外,以3C涂料为主营事务的科创板上市公司松井股份,也期望使用本身技能不知去向优势拓荒轿车原厂涂层、轿车零部件涂层、轿车后商场涂层三大范畴;为快速切入乘用轿车涂层范畴,松井股份此前收买了华涂化工(吉林)有限公司。作为3C涂料的闻名企业、A股上市公司广信资料也正在策划轿车涂料商场。
作为集装箱涂料和钢结构防腐涂料范畴的闻名企业,集泰股份在2020年度陈述中表明,结合国家新基建的新布局,集泰水性漆紧紧抓住绿色中车的职业展开机会,活跃布局轨道交通范畴;一起跟着国家对新能源轿车的大力支持与轿车绿色涂装的环保要求,集泰水性漆也将顺势活跃布局轿车与零部件范畴。
国内两大闻名涂料企业维新制漆和德威涂料此前已达成战略协作协议,方案反击建立两家合资公司一起进军乘用车涂料商场。此外,德威涂料还与株洲年代工程塑料科技有限责任公司联合反击建立了一家新公司——株洲年代德威涂料有限公司,方案反击5亿元建造总部基地并不知去向尖端的新能源轿车工业涂料。
我国轿车涂料职业伴跟着轿车工业展开而展开。上世纪九十年代初期,我国轿车工业开端呈爆发式添加,轿车涂料产值逐年添加。虽然近两年来,我国轿车工业商场需求较为低迷,产销量接连两年呈现下滑,本年又因芯片缺少导致轿车产值下滑,但从久远来看,未来我国轿车职业仍具有很好的添加空间,这首要得益于以下几个添加驱动力:
1)一、二线城市换购需求及低线城市首购需求。横向比照,我国轿车千人保有量水平仍然远低于美、日、德等国家。2019年,我国轿车千人保有量为173部,而同期美国、日本和德国别离为837部、591部和589部。各国轿车千人保有量均衡水平与人口密度、人均GDP、公共交通及路途等基础设施相关,全体来看,国内轿车职业仍然存在空间。
与此一起,国内城市间轿车保有量分解显着:其间,经济较为兴旺,且不受限购方针影响的城市,如姑苏等城市的千人轿车保有量已逐渐向兴旺国家挨近;而北京、上海、广州和深圳等经济兴旺的一线城市受限购方针束缚,其千人轿车保有量稍落后于上述城市;此外,大部分三线及以下城市的千人保有量仍然低于我国均匀千人轿车保有量,关于这些城市首购需求仍然是车市首要驱动力。
2)职业复苏。2015年9月30日至2017年12月31日,国内推广的1.6L及以下排量轿车购置税优惠方针对职业后续销量造成了必定的透支,导致2018年和2019年国内乘用车销量呈现下滑。2020年遭到新冠疫情影响,乘联会猜测全年乘用车职业销量将回落至1771万辆,简直重回2013年销量水平。依据IHS Markit 及乘联会猜测,跟着疫情衰退,全球及国内乘用车职业将康复稳健添加。别的依据一份威望陈述猜测,到2025年销量有望到达3000万辆的前史新高。
3)出口商场展开。2009年起,我国期望继续成为全球最大的轿车产销国,但出口商场的展开相对滞后。2019年,我国乘用车出口销量达72.48万部,仅占全球轿车出口商场1.6%。跟着我国自主品牌车企归纳竞赛力的提高,将有望翻开乘用车出口的添加空间。
4)新能源车、智能轿车等细分范畴的结构性添加。虽然国内轿车职业已进入稳定添加时期,但新能源及电气化轿车、智能驾驭轿车等细分职业尚处于快速浸透初期,具有较强的成长性。有专家猜测,2025年国内新能源轿车销量份额可提高到25%-30%,2030年将到达50%。
轿车工业是国民经济的重要支柱,触及面广、关联度高,我国轿车工业的高速展开必定推进轿车涂料商场需求的不断添加与扩展,对优质高效、节能环保的高功能涂料的需求也将不断扩展。(涂界)
阐明:1、轿车涂料(含轿车修补漆),包括乘用车涂料、机车涂料、载重车涂料、轿车零部件涂料、摩托车涂料,以及铁路机车、客车、欢欣鼓舞、欢欣鼓舞、动车以及铁路特种车辆涂料等;2、湘江集团轿车涂料包括了湘江关西乘用车涂料以及湘江和双塔品牌旗下商用车涂料等;3、沃尔瓦格被PPG愁眉苦脸收买;4、一些品牌销售收入为预算,如有差池,请以各企业的实践销售收入数据为准;5、本榜单仅作职业研讨,不构成对相关公司二级商场的任何操作主张,榜单中数据仅供参考。
【聚集】全球/亚太/我国涂料职业榜单集[2015-2021年](主张保藏)
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