原标题:【聚集】2022我国粉末涂料品牌25强榜单揭晓:商场高度涣散,国产占比68%
9月30日,国内涂料工业首家财经媒体《涂界》(Coatings World)独立编制的“2022我国粉末涂料品牌TOP25”榜单正式发布。榜单首要依据各出产企业2021年粉末涂料事务出售收入进行排名。这是《涂界》接连第四年发布此榜单,本年入围门槛为2.2亿元。
榜单显现,上榜品牌累计出售收入为125.14亿元,占全国粉末涂料出售收入的27.20%。前十强品牌累计出售收入79.34亿元,占全国粉末涂料出售收入的17.25%。从市占率来看,我国粉末涂料职业集中度高度涣散;此外,我国粉末涂料职业仍以本乡企业为主,商场占有率高达90%左右。
粉末涂料是现代新式涂料产品,百分之百的固体粉末状涂料,假如过量或许超喷,可以用收回系统将过量部分的涂料收回再利用,下降环境污染,具有不必溶剂、无污染、节约能源、减轻劳动强度和涂膜机械强度高级特色,因而粉末涂料自问世以来一向遭到各国和各企业的重视,逐渐成为商场的新宠。
粉末涂料可用于金属家具、通用金属、轿车、电器、修建以及农业、修建和土方设备(ACE)。因为粉末涂料与不同的传统液体涂料比较具有经用和环保等特性,因而粉末涂料在广泛的终究用处职业中的运用而不是各种其他代替品的需求正在添加。因而,全球产品采用率的上升正在为全球粉末涂料商场带来有利可图的远景。
依据商场研讨组织Markets & Markets的一项研讨结果显现,全球粉末涂料商场规划估计2021年约为157亿美元(约合人民币1001亿元),到2025年估计到达214亿美元,其年复合添加率为6.3%。受下流运用范畴需求添加显着、粉末涂料涂装技能创新等要素影响,全球粉末涂料商场将出现较快的开展速度。
全球涂料商场面对的最大问题是原资料的供给和定价。与上一年同期比较,2021年第四季度的原资料价格与2020年第四季度比较上涨了35%。这适用于一切涂料原资料,而不只仅是用于粉末涂料的原资料。关于粉末涂料,涨幅高于全体涂料商场,导致价格大幅上涨。到2021年年末,粉末涂料的价格比2020年末上涨了24%。
不只价格高,并且实践可用性也是一个问题,因为许多粉末涂料公司因为缺少原资料而无法出产产品。到2021年末和2022年头,有一些开端痕迹标明,原资料资料定价和供给情况开端改进。详细而言,一些根底化工原料的定价和供给正在改进。此外,乙烯和丙烯的价格上涨,以及其他根本有机化学品价格开端下降。本年年头,估计这些初始价格跌落将开端在供给链中发挥作用,到2022年下半年,将对原资料本钱和供给情况发生活跃影响。
除了原资料价格影响外,抵触还将导致欧洲和全球经济活动下降,然后下降本年粉末涂料的添加猜测。在欧洲,欧洲央行猜测抵触将使欧洲GDP添加下降0.5%,估计其他区域GDP添加将下降0.25%。估计本年GDP仍将添加,但不会以之前猜测的速度添加。在全球规划内,咱们估计粉末涂料商场本年将以4.5%的销量和14.4%的价值添加率添加。亚洲将是添加最快的区域。
亚太区域已成为未来粉末涂料最大的消费商场,这得益于亚太区域微弱添加的电子工业和轿车制造业。在我国、泰国、印度、韩国等国家,家电类消费品需求持续添加,然后直接助推了粉末涂料的运用。家电职业是近年来粉末涂料运用范畴开展最显着的职业,如冰箱、空调、干燥机、洗衣机、热水器、微波炉等。遭到EPA和REACH等监管组织和法规对VOCs约束的日趋严厉,未来粉末涂料将比传统液体涂料更具添加潜力。
我国,是亚太及全球最大的单一粉末涂料商场,这首要一是我国具有巨大的工业链,修建、家电、轿车、3C、工程机械等规划位居全球榜首,为粉末涂料供给了宽广的商场开展空间。二是近年来,跟着我国环保管理的不断深入,绿色开展的理念在涂料职业逐渐家喻户晓,在国家工业结构调整与环境保护法规方针不断出台的大布景下,粉末涂料运用越来越广泛,代替油漆涂料的“漆改粉”趋势显着,聚酯树脂的商场需求亦跟着粉末涂料职业的开展持续添加,未来开展远景宽广。
跟着疫情得到有用操控后,国内经济加快复苏,商场被压抑的需求逐渐释放出来,再加上粉末涂料企业纷繁上调产品价格,因而上一年粉末涂料职业产销量和主营事务收入均有所添加。依据涂界数据研讨院核算的数据显现,2021年我国粉末涂料出售量为230万吨(热固性粉末涂料和热塑性粉末涂料),同比添加约4.0%;出售收入460亿元(按均价2.00万元/吨核算),同比添加6.9%,首要获益于销量添加和出售价格上涨。我国粉末涂料商场规划2021年占全球商场比例约46%左右,是全球最大的粉末涂料出产和消费国。
榜单显现,阿克苏诺贝尔以19.64亿元出售收入、4.27%的全国市占率再次连任榜首;爱粤以10.22亿元出售收入、2.22%的全国市占率位居第二;山君以7.68亿元出售收入、1.67%的全国市占率位居第三;华佳、万安、桑瑞斯、华光、睿智、立邦、华彩分别为排名第4-10位。
榜单显现,上榜的25个品牌的粉末涂料总出售收入为125.14亿元,同比添加了15.582亿元或同比添加14.22%;占全国粉末涂料出售收入的27.20%,同比上升了1点72个百分点。前十强品牌总出售收入79.34亿元,同比添加了9.208亿元或同比添加13.13%;占全国粉末涂料出售收入的17.25%,同比上升了零点94个百分点。从市占率来看,我国粉末涂料职业集中度高度涣散。
榜单显现,外资品牌上榜数量为6个,本乡品牌上榜数量为19个。六个外资品牌分别是:阿克苏诺贝尔、山君、立邦、PPG、佐敦、宣伟,总出售收入为40.6亿元,占榜单出售总额比例为32.44%,占全国出售收入比例为8.83%。
此外,上榜的19个国产品牌中,爱粤、华佳、万安、桑瑞斯、华光、睿智、华彩、金高丽、金鸿粤、艾格玛位居前十强,总出售收入为58.95亿元,占榜单出售总额比例为47.11%,占全国出售收入比例为12.82%。
依据榜单收入来看,外资品牌累计出售收入为40.60亿元,占榜单总收入比例为32.44%;国产品牌累计出售收入为84.54亿元,占榜单总收入比例为67.56%。依据《涂界》把握的数据显现,我国粉末涂料职业仍以本乡企业为主,商场占有率高达90%左右。
粉末涂料是以固体树脂和颜料、填料及助剂等组成的固体粉末状合成树脂涂料。与传统液体涂料比较,粉末涂料的经用性、环保性更优,VOC(有机蒸发物)为零,被誉为“4E型”(高效、节能、环保、经济)涂料,涂装运用掩盖修建资料、家用电器、家具、轿车、农机电器、建材及野外设备、管道与船只、玩具、电子电气、5G通讯、工程机械、集装箱、新能源轿车电气绝缘等范畴。
近年来,在国家高度重视科学开展观,着重建造资源节约型和环境友好型社会的布景下,粉末涂料将快速开展并不断抢占传统涂料的商场比例,成为职业开展的新方向之一。国务院及相关部分先后公布了一系列相关法律法规及方针文件,引导、扶持粉末涂料职业的开展,使得粉末涂料运用越来越广泛,代替油漆涂料的“漆改粉”趋势显着,为职业的开展发明了杰出的方针环境。
依据我国化工学会涂料涂装专业委员会核算信息,近年来在一系列环保方针的推动下,我国首要涂料总产值出现动摇态势,传统溶剂型涂料添加较缓,粉末涂料产销量均坚持快速添加,商场空间不断扩展。2017至2020年,粉末涂料产值分别为175万吨、190万吨、212万吨、232万吨,年复合添加率为9.85%;2017年至2020年,热固性粉末涂料销量分别为160.50万吨、176万吨、192万吨、212万吨,年复合添加率达9.72%。
不过,跟着基建和房地产职业开展放缓,修建资料需求量随之削减,而运用于与地产相关的粉末涂料需求放缓。依据此,涂料企业安身粉末涂料职业,活跃调整产品结构,拓宽运用规划。比方一些涂料企业要点聚集新能源轿车和轿车轻量化配套产品,以及5G产品、石油管道防腐、农用机械、工程机械等不同范畴“漆改粉”对粉末涂料产品的需求进行打破。
例如车箱体粉末涂料系列。近年来,轻量化开展、出产线环保排放等要求加快转化成车厢涂装工艺对“漆改粉”的需求。与运用油漆比较,工具车箱体粉末涂料的隐瞒才能、耐刮磨、耐化学性、耐候性、耐腐蚀等功能彻底满意轿车车厢产品的涂装质量要求,并且其利用率高达99%,兼具无VOC排放、无废水废渣废气排放等技能优势。
再如中密度纤维板粉末涂料。与运用液体涂料比较,粉末涂料技能可下降人工、能耗、仓储等本钱,能处理异形件,涂装功率更快,并且能有用关闭甲醛。放眼全球,以宜家为代表的大型家具公司已经在中纤板家具范畴很多运用粉末涂料。关于该范畴,部分企业活跃投入自主研制,开发的密度纤维板粉末涂料产品已具有大规划推广运用的条件。
在轿车范畴,粉末涂料现在首要运用于发动机、轮毂、刹车片、底盘、滤清器、后视镜、雨刮器等零部件的涂装。跟着粉末涂料在外观装修性、抗刮伤性、抗紫外线性等方面的进步,粉末涂料在轿车范畴运用将愈加广泛,例如铝轮金属粉末代替金属漆、底盘及发动机涂装、车身罩光、内饰涂装等,特别是新能源轿车的加快扩容,对粉末涂料的需求量也在快速添加。
此外,在功能性防霉防腐及抗菌资料,电子3C产品、热敏资料等其他许多范畴,涂装外表从金属拓宽到非金属如木材、玻璃、塑料,粉末涂料作为无异味、无蒸发、无污水、可收回的新资料,商场空间宽广。特别是低温固化技能的不断获得打破,让粉末涂料运用范畴越来越广泛,为粉末涂料未来进一步开展奠定了坚实根底。
特别是“漆改粉”趋势显着,粉末涂料商场空间逐渐扩展。国家环保、安全、健康等方针全面收紧,对粉末涂料职业来说既是应战也是机会。短期内会添加粉末涂料企业运营本钱,会关掉部分不标准,环保、安全、健康等不合格的企业;中长期来说,关于粉末职业来说是利好,特别是对VOCs的管控会增大粉末涂料的需求,许多油漆用户将被逼转向粉末涂料。跟着“漆改粉”要求越来越多,工程机械、家具、轿车用涂料、热敏资料、仪表仪器、电器等范畴粉末涂料商场逐年添加,商场空间日趋扩展。
比方,在工程机械职业绿色涂装开展进程中,粉末涂料的优势逐渐凸显,几乎是零VOCs,涂料的利用率可到达99%,尽管烘烤温度较高,但是在薄板件运用中,单位面积的归纳涂装本钱要远远低于溶剂型涂料,乃至只要溶剂型涂料涂装本钱的一半。现在在工程机械职业各大骨干企业均已有粉末涂装线在进行出产,产品包含油箱、驾驶室、机罩等。
涂界观察员李明月剖析表明,我国粉末涂料职业门槛较低,同质化倾向较为严峻,商场竞争较为剧烈。跟着国家环保方针的日益趋严,粉末涂料职业企业的环保本钱的不断上升,整个职业也正处于转型洗牌的关键时期。在多重要素的影响下,优化和调整产品开发和运用方向,提高商场应对才能和竞争力是必然选择。
李明月表明,受下流运用范畴需求添加显着、粉末涂料涂装技能创新的不断推动、粉末涂料运用范畴不断拓宽和深、日趋严厉的环保法规以及家电、轿车工业的开展等要素影响,我国粉末涂料商场仍将出现较快的开展速度,粉末涂料在整个涂料系统中所占比例越来越大。现在我国已成为粉末涂料出产和消费大国,估计我国粉末涂料产销规划还将持续得到提高。(涂界)
阐明:一些品牌的粉末涂料事务出售收入为预算,如有差池,请以各企业的实践出售收入数据为准;本排行榜仅作职业研讨,不构成对相关公司二级商场的任何操作主张,榜单中数据仅供参考。
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